Η υπόθεση: Μια φωτογραφία και ένα νυφικό λερωμένο με αίμα αποτελούν την αφορμή για να ξεκινήσει ο ήρωας της ταινίας, ο Δημήτρης (τον ερμηνεύει ο Τάσος Νούσιας) ένα ταξίδι σε Ελλάδα και Τουρκία για να βρει τον ιδιοκτήτη του φορέματος. Καθώς τα μυστικά του παρελθόντος ξεδιπλώνονται, ο Δημήτρης θα συναντήσει την 28χρονη Μαριάννα, καθώς και τη γιαγιά της τη Ρόζα και θα «ταξιδέψει» μέχρι τη Σμύρνη του 1922.Ο Γιώργος Κορδέλλας, γνωστός ως σκηνοθέτης επιτυχημένων σειρών («Αναστασία», «Απών», «Τζιβαέρι», «Μυστικά και λάθη», «Λούφα και παραλλαγή» κ.ά.), και στιχουργός αγαπημένων τραγουδιών σκηνοθετεί την ταινία με πρωταγωνιστές τους: Τάσο Νούσια, Λήδα Πρωτοψάλτη, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιλμάζ Γκρουντά, Γιούλικα Σκαφιδά, Τζεμ Ακσακάλ, Πέτρο Λαγούτη, Χάρη Εμμανουήλ, Κώστα Καζανά, Αϊσάν Σουμερτζάν, Γιάννη Θωμά. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Χριστίνα Λαζαρίδη και είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του Γιάννη Γιαννέλλη -Θεοδοσιάδη «Ισμαήλ και Ρόζα», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ενώ τα τραγούδια της ταινίας σε στίχους Γιώργου Κορδέλλα ερμηνεύουν η Χάρις Αλεξίου, ο Μανώλης Μητσιάς και η Αρετή Κετιμέ. Η ταινία αποτελεί παραγωγή της "Αργοναύτες ΑΕ" σε συμπαραγωγή με τον ΟΤΕ TV, την "Feelgood Entertainment", την "Sarmasik Sanatlar", την ΕΡΤ, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Μυτιλήνη και την Αθήνα.